您当前的位置:首页 > stock > 券业市场

券商投顾全面开启云服务

时间:2020-02-18 10:30:35  来源:上海证券报  作者:  

近期随着A股行情火爆及非现场服务需求增多,各证券公司均加强了线上服务,投资顾问全面开启了云端服务模式。多家公司表示,春节后两周投顾服务频次环比大增,业务办理线上化进程正加速推进。

线上业务量增长明显

国泰君安介绍,从数据来看,线上投顾春节后两周累计服务人次近300万,日均服务量较以往提升超100%,客户提问次数较以往提升近70%。春节后A股开市以来,国泰君安继续扩大互联网金融合作生态,加大引流力度,线上业务办理比例大幅提升,占比近95%。

上证报从华泰证券获悉,从近期数据表现来看,华泰证券线上业务办理量上浮近40%。

湘财证券在过去两周线上业务办理规模显著增加,覆盖客群比节前扩大3倍,办理笔数较节前增长60%。

广发证券介绍,非现场交易期间,线上交易客户人数、业务咨询数量、交易笔数等较节前数据均有较明显增长。

兴业证券相关人士介绍,通过业务办理的环比数据,节后第一周较节前业务办理总量增长了50%以上,高频业务办理量更是增长了100%以上。特别是节后第一周,线上业务办理总量较节前呈现较明显的增长态势。

投顾全面开启云端服务模式

国泰君安介绍,投顾人员的服务模式多样:通过微信群开展线上财富沙龙活动,传导最新的资产配置观点与思路;通过远程连线服务,为高净值客户提供专属配置需求。在君弘APP中的每一个在线图文直播间都配备了专职投资顾问,在线投顾通过解读市场热点、发布投教课程、实时回答问题等方式,保障投资者足不出户也能达到“面对面”交流的效果。

华泰证券介绍,春节开市以来,客户线上咨询量激增,APP日均活跃人数较春节假期前翻番。华泰证券的2000多名投资顾问通过投顾专属工作平台“Aorta”开展线上服务。有的投顾每日通过“Aorta”回复信息数千条,为400多名客户提供在线服务。

华安证券的投顾人员除了利用传统的电话沟通、微信交流、视频播报等形式外,还通过总部平台自有的投顾业务服务系统、微信服务号“财富直通车”,以及与安徽省内广播电台连线直播互动等方式,为投资者提供多渠道、多视角、多维度的投资咨询服务。

兴业证券财富管理部协同经济与金融研究院,推出了“私塾尊享会”系列电话会议,会议主题紧跟市场动向,让投资者不用到现场就可以获取公司金牌分析师以及资深投资顾问的专业观点。

广发证券介绍,在非现场交易期间,随着各项线上业务大力推广,线上投顾服务量较节前增长近一倍。

金融科技将继续为投顾展业赋能

华泰证券率先开发投顾工作平台与交易APP双平台互联模式,创造出了全新的智能应用场景。华泰证券相关人士表示,前瞻性的持续投入金融科技研发、精心打造双业务平台互联,在抗击疫情、线上展业的关键时刻,已经发挥出了独特的作用。

国泰君安一直高度重视金融科技的应用,依靠“全业务上线、全员上线、全管理上线”的完备线上服务模式应对疫情对现场服务造成的暂时影响,变被动为主动。

湘财证券表示,预计未来投顾服务深耕精细化、差异化个性化是大趋势。

兴业证券认为,金融科技对券商经纪业务的赋能程度,将是券商经纪业务发展的一大核心竞争力。