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2月“摸底”212股 机构最关注TMT行业

时间:2020-02-28 16:37:21  来源:投资快报  作者:  

节后随着股市V型反弹,机构调研热情高涨。据统计,即将过去的2月份机构调研了212家公司,从相关公司所属行业看,包括计算机、电子、传媒及通信在内的TMT行业为机构调研主线。而节后加速上涨的中小创最受欢迎,机构调研了174家公司占比82.08%。

机构2月调研212股

随着上市公司2019年报披露展开,越来越多的上市公司进入财报披露的“静默期”。但年过随着A股市场展开V型反弹,机构调研热情不减。据数据统计,即将过去的2月份,212家公司接受了机构调研。其中,145家公司被10家以上(含)机构组团调研,占比68.4%。此外,59家被50家以上(含)机构包团调研。

当中,迈瑞医疗(300760)、博雅生物(300294)、拓维信息(002261)、创业慧康(300451)、京东方A(000725)、海康威视(002415)、金科文化(300459)、亚光科技(300123)、锦浪科技(300763)、美亚柏科(300188)、华测检测(300012)、中航机电(002013)、天银机电(300342)、万达信息(300168)、航锦科技(000818)、南极电商(002127)、深天马A(000050)、利亚德(300296)等23家公司更是累计接受了超过100家机构的扎堆调研。

最受机构关注的是迈瑞医疗。数据显示,2月份合计有691家机构调研了该公司,包括115家公募基金公司、52家证券公司、159家阳光私募、47家险资、127家海外及“其他”175家机构。迈瑞医疗在调研中表示,疫情对公司国内业务影响是双方面的;既有抗疫需求带来的增量,包括监护仪、呼吸机、输注泵、移动DR以及体外诊断的血液细胞分析以及实验室整体解决方案在短时间内需求增长较快,也有常规门诊带来的减少。增量目前来看可能大于减少,对一季度业绩会有积极影响。

此外,博雅生物也接受了超过500家机构的调研,包括122家公募基金公司、52家证券公司、92家阳光私募、36家险资等。资料显示,博雅生物是一家专业从事血液制品生产的定点单位。在回答疫情对血制品的影响时称,边际效应巨大,有很多关联者使用了静丙。据了解,大部分援助武汉的医护人员都提前注射了静丙用于预防新冠病毒。

从机构调研次数来看,上述提到过的博雅生物被机构调研最为密集,多达11次。拓维信息以被机构调研10次,居第二。利亚德排三多,被调研了8次。此外,接受超过5次机构调研的公司还有亚光科技金科文化岭南股份(002717)、纳思达(002180)、江苏神通(002438)、齐心集团(002301)、舒泰神(300204)、浩云科技(300448)以及索菲亚(002572)。

值得一提的是获机构调研的212家公司中,171家跑赢同期大市(沪指同期涨0.5%),占比80.66%。业内人士指出,调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

TMT为机构调研主线

从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛达到186家,即87.74%上市公司的调研活动有券商参与;基金公司以调研166家位列其后,参与了78.30%上市公司的调研活动;阳光私募调研了142家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对129家和62家上市公司进行了调研。

对于不同的调研机构,业内人士表示,其背后的关注点各有不同。券商作为卖方机构,注重从调研中挖掘信息并加工分享给市场;而公私募机构等更注重调研带来的投资机会和直接的交易机会;保险保险资管在当前注重通过调研寻找组合配置的对象;海外机构一直以来都是以长线投资和价值投资见长,其调研轨迹代表着市场上长线和稳定资金的布局思路。

从行业分布来看。2月份机构调研的上市公司仍主要集中在计算机(23家)、电子(21家)、医药生物(20家)、化工(20家)、轻工制造(17家)、机械设备(16家)、传媒(15家)、通信(7家)等行业。综合来看,包括电子、计算机、传媒与通信在内TMT行业共66家公司受到调研,占据调研公司家数逾三成,是机构调研的主线。

业内人士表示,在国产替代进一步加速的背景下,以5G、消费电子以及互联网需求带来的大爆发,A股TMT行业及龙头公司整体迎来强于市场的领先走势。放眼海外来看,以苹果微软、谷歌、脸书等为首的TMT国际巨头们股价在近日连续扎堆创历史新高。TMT行业本身巨大的行业成长空间与预期,成为机构不断对于行业上市公司加紧调研的重要因素。

近日震荡市况中,TMT等前期热点板块大幅振荡。不过,业内人士普遍认为A股向好趋势不变,海外不确定性上升会进一步凸显A股吸引力。TMT成长类板块大逻辑未被破坏,仍是阶段性主线。此外,去年12月以来流动性预期改善,货币宽松支持成长股估值提升,而受益于并购重组政策持续宽松,TMT行业也有望获得相对业绩优势。

节后行情中,A股各大指数中最具爆炸性的走势当属创业板指数。据统计,创业板指从去年以来累计涨近80%,牛市率先显现。中小板指紧随其后,牛市味道越发浓烈。这背后或与机构持续看好分不开。数据显示2月份机构调研的212家公司中,中小板和创业板公司有174只,占比达82.08%,其中创业板77家,中小板97家。

“中小创股票持续活跃一方面与政策监管环境相对宽松的因素有关,另一方面则与市场投资风格转换因素有着或多或少的联系性。不过除此以外,仍需要考虑到一个因素,即前些年中小创股票跌幅太大,如今存在着强烈的技术修复以及估值修复的需求。与此同时,因科技股、医药生物等股票多聚集在中小创市场之中,在政策资金等因素的积极引导下,成就了中小创股票的快速反弹行情。”业内人士指出。

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(文章来源:投资快报)