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多家公司发力氢能源产业 关注细分产业链投资机会

时间:2020-02-28 16:37:14  来源:第一财经  作者:  

近日,微软创始人比尔·盖茨以5亿英镑(约合6.44亿美元)的价格购入了荷兰Sinot公司研发的氢动力超级游艇AQUA。这既是比尔·盖茨自己的第一艘游艇,也是世界上第一艘氢能游艇。此消息一出再次点燃了资本市场对氢能的热情。

有机构认为,未来氢能源占比预计会持续提升,随着相关产业扶持政策的相继落地、氢能的产业布局会加速推进。

事实上,多家上市公司正在持续发力氢能源产业。去年底,中国中车旗下世界首条氢能源有轨电车投入商业运营。中车四方股份公司研制的氢能源有轨电车在佛山高明上线载客开跑,标志着世界首条氢能源有轨电车正式投入商业运营,我国现代有轨电车驶入“氢时代”。

今年以来,雪人股份科力远等公司也有氢能产业产业新动作。2020年1月,科力远氢燃料电池客车落地,正式投入国家级4A景区线路运营。雪人股份近日表示,已为金龙、金旅等整车企业配套氢燃料电池发动机,向宇通客车东风汽车等21家企业提供匹配于氢燃料汽车的核心部件空气压缩机。

但相比游艇、有轨电车等相对小众的设施,氢能源目前更多聚焦在汽车行业上。

整车厂的布局最为瞩目。长安汽车今年1月曾公告成立合资公司,布局氢燃料动力技术。披露显示,长安汽车与一汽、东风、兵装集团、江宁经开科技签订协议,共同发起设立T3科技平台公司,注册资本金160亿元。T3科技平台公司将通过自主研发与投资并购相结合的方式,获取电动平台及先进底盘控制、氢燃料动力、智能驾驶及中央计算三大领域技术。

中泰证券预计,氢能源占比持续提升,燃料电池汽车为高效利用氢能的重要途径,各国政策相继落地,产业布局加速推进;国内企业产业链上下游均有布局。随着燃料电池成本下降、加氢设施配套完善,燃料电池产量快速提升,将为制氢、加氢、电堆及零部件以及燃料电池整车等环节带来广阔需求空间。

中信证券认为,氢燃料电池车有望在未来10年逐步催生高纯度氢气需求,煤制氢作为成本相对较低,能够大规模产出的制氢路线,有望成为中期新增氢气的供给主力。目前上市公司中还没有主业做煤制氢的公司,但是未来随着需求的扩张,有望催生煤制氢的行业龙头出现。建议关注目前逐步向煤制氢气布局的公司,主要有美锦能源华昌化工阳煤化工等。

中信建投建议重点关注前端加氢站与后端燃料电池系统两大核心环节,关注全面布局龙头:雄韬股份美锦能源潍柴动力,燃料电池系统:东方电气腾龙股份雪人股份,关键零部件:冰轮环境安泰科技贵研铂业,制氢:鸿达兴业滨化股份华昌化工;设备:厚普股份杭氧股份深冷股份中泰股份,加氢站:开尔新材

安信证券指出,加氢站作为氢能源发展的关键基础设施,享受补贴倾斜,在“十城千辆”计划中有望先于终端爆发增长。建议重点关注:加氢站相关标的:厚普股份美锦能源京城股份等;制氢储氢相关标的:华昌化工富瑞特装滨化股份等。

(文章来源:第一财经)