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皖能电力:电量向好煤价下行 19Q1业绩高增

时间:2019-04-15 14:28:21  来源:证券时报网  作者:  

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华泰证券发布皖能电力研报指出,公司公告预计19Q1实现归母净利1.1-1.7亿元,同比+32.9%~98.2%,预计非经常性损益对归母净利影响约60万元(18Q1为75万元)。此前预告18年公司业绩4.3~6.3亿,同比增长226%-377%。火电业绩持续好转,主要系19Q1同比新增钱营孜发电厂装机70万千瓦,18年12月实现对参股公司阜阳华润增资控股,导致发电量增加;煤价下行引盈利回升。上调公司18~20年EPS预测0.28/0.48/0.65元(前值0.23/0.45/0.63元), BPS预计5.93/6.37/6.96元(前值5.88/6.30/6.87元), 参考可比公司19平均P/B 1.2x,给予公司19年1.1-1.2倍PB,目标价7.01-7.64元,维持“买入”。

(文章来源:证券时报网)